Радознали арапски тинејџер истражује своје сексуално задовољство са својом америчком девојком, водећи га кроз орална и анална искуства.
Млади арапски тинејџер са Блиског истока учи уметност вођења љубави у Америци, а камера снима сваки тренутак његовог ПОВ снимака сензуалном масажом. Девојка се скида, откривајући своје савршено тело и позивајући га да истражи сваку њену жељу. Он се нестрпљиво препушта, водећи је на нове висине задовољства својим вештим додиром и језиком. Али право узбуђење почиње када је уведе у свет аналне игре, померајући њене границе и откључавајући потпуно нови ниво екстазе. Девојка је одушевљена његовом стручношћу и интензитетом њиховог заједничког искуства, остављајући је да жуди више.