En mand med flere partnere bliver afsløret af modne kvinder Jessica Ryan og Eva Sinclair

En mand har en særegen fetich, og hans kæreste Jessica Ryan er ikke den eneste, der opfylder hans ønsker. Hans venindes kone, Eva Sinclair, imødekommer også hans behov, og når de er sammen, bliver handlingen vild. Dette er ikke din gennemsnitlige trekant; det er et varmt møde med to modne kvinder, der konkurrerer om hans opmærksomhed. Scenen begynder med, at manden glæder begge kvinder samtidigt, før de gengælder ved at hengive sig til mundtlig nydelse. Damerne skiftes til at nyde hvert øjeblik, mens de udforsker hans manddom. Handlingen intensiveres, da de skifter til en bagfra-position, så de fuldt ud kan tilfredsstille deres lyster. Mandens ven ser på fra lang afstand og ubevidst blotter deres hemmelighed for verden. Dette er bare en trekant; det er en pirrende visning af modne kvinder, der udforsker deres dybeste ønsker.