En mann med flere partnere blir eksponert av modne kvinner Jessica Ryan og Eva Sinclair

En mann har en særegen fetisj, og kjæresten hans Jessica Ryan er ikke den eneste som oppfyller hans ønsker. Vennens kone, Eva Sinclair, tilfredsstiller også hans behov, og når de er sammen, blir handlingen vill. Dette er ikke din gjennomsnittlige trekant; det er et hett møte med to modne kvinner som konkurrerer om hans oppmerksomhet. Scenen begynner med at mannen tilfredsstiller begge kvinnene samtidig, før de gjengjelder ved å hengi seg til muntlig nytelse. Damene bytter på, nyter hvert øyeblikk mens de utforsker hans manndom. Handlingen intensiveres når de bytter til en bakfra-stilling, slik at de fullt ut kan tilfredsstille sine ønsker. Mannens venn ser på fra lang avstand, og uvitende avslører deres hemmelighet for verden. Dette er bare en trekant; det er en pirrende visning av modne kvinner som utforsker sine dypeste ønsker.