Чарли, мъж на средна възраст с фетиш към анална игра, съблазнява свекъра си и малката му дъщеря. Той я учи на изкуството на облизването на ануса и се наслаждава на интензивни анални срещи в различни пози, изпълнявайки странните му желания.
Чарли, мъж с фетиш към анална игра, е на мисия да съблазни младо момиче да се отдаде на желанията му. Той започва, като я дразни с езика си, изследвайки най-интимните й зони, докато тя остане без дъх. Младото момиче, първоначално колебливо, скоро се предава на Чарли и показва редица пози и действия, които го правят задължително гледане за тези, които ценят добре закръглено еротично изживяване.