Genç Alman fahişe Anni Angel, bir otel odasında tombul bir inekle kirli işlere giriyor. Bu genç Avrupalı fahişe, yaşlı, çirkin bir müşteriyle bile nasıl memnun edeceğini biliyor.
Alman genç Anni Angel, şu anki sevgilisi olan tombul bir inekle tutkunun sancılarına kapılıyor. Randevuları, genç dişi kadının partnerini memnun etmek için sabırsızlandığı bir otel odasında gerçekleşiyor. Ancak, ondan habersiz, sevgilisi de onu başka bir kadınla aldatıyor. Sahne ilerledikçe, sıkıcı adam gerçek doğasını, kırışık ve yaşlı bir adamı şişman yarrağıyla ortaya çıkarıyor. Çekici olmayan görünümüne rağmen, Alman fahişe onu içeri almaya istekli, seks için doyumsuz iştahını sergiliyor. Kamera, başlangıçtaki tereddütten yoğun doruk noktasına kadar, Annis genç enerjisinin adamın ileri yaşı ve etkileyici fiziğiyle çatıştığı her anı kaydediyor. Alman genç ve yaşlı, şişman bir adam arasındaki bu ateşli karşılaşma, izleyicileri hem şoka uğratacak hem de tahrik edecek.