رجل أسود ذو طرد كبير يلتقي بمتحول جنسي متشوق للمتعة. الشيميلات اللواتي يرتدين ملابس الجنس الآخر يشاركن في نشاط جنسي ساخن، يعرضن شذوذهن المشترك.
رجل أسود ذو قضيب كبير يقدم عرضًا مثيرًا لامرأة متحولة جنسيًا، ينشر حبه وفرحه مع صديقه المتحول جنسيًا. شاهدها وهي ترتدي ملابس الجنس الآخر وهي تستمتع برحلة مجنونة مع هاتين النجمتين اللتين لن تنساهما قريبًا.