Млади мормони истражују своје сексуалне жеље са старијим мушкарцем, наизменично удовољавајући његовом добро обдареном ментору, доводећи до интензивних тренутака задовољства и ослобађања.
У малом граду, два млада мормонска дечака, жељна да истраже своје сексуалне жеље, окрећу се доминантном старијем мушкарцу за вођство. Старији мушкарац, са својим импресивним обдарењем, више је него вољан да их научи начинима вођења љубави. Како се сцена одвија, дечацима невиност је постепено одузета, замењена новооткривеним разумевањем сопствене сексуалности. Старији мушкарац, са својим огромним, чудовишним пенисом, је призор за посматрање. Он води младе дечаке кроз низ интимних тренутака, учећи их о задовољству и задовољству. Сцена кулминира експлозивним врхунцем, док старији мушкарац ослобађа своју сакупљену жељу, засипавајући младе дечаке својом врућом, лепљивом спермом. Ово је прича о истраживању, младим дечацима који откривају своје праве себе, и старијег човека који их води на пут самооткривања.