Jonge mormoonse mannen verkennen hun seksuele verlangens met een dominante oudere man

In een klein stadje wenden twee jonge Mormoonse jongens, die hun seksuele verlangens graag willen verkennen, zich tot een dominante oudere man voor begeleiding. De oudere man, met zijn indrukwekkende gave, is meer dan bereid om hen de manieren van het liefdesspel te leren. Naarmate het tafereel zich ontvouwt, wordt de jongens onschuld geleidelijk weggenomen, vervangen door een hernieuwd begrip van hun eigen seksualiteit. De oudereman, met zijn enorme, monsterlul, is een lust voor het oog. Hij neemt de jonge jongens mee door een reeks intieme momenten, leert ze over genot en bevrediging. Het culmineert in een explosief hoogtepunt, als de oudere man zijn opgekropte verlangen loslaat, de jonge jongen overladen met zijn hete, plakkerige sperma. Dit is een verkenningsverhaal, een jonge jongen van hun ware zelfontdekking, een ontdekkingstocht naar hun zelfontdekking.