Mladí mormonští muži zkoumají své sexuální touhy s dominantním starším mužem

V malém městečku se dva mladí mormonští chlapci, dychtiví prozkoumat své sexuální touhy, obracejí pro vedení k dominantnímu staršímu muži. Starší muž se svým působivým nadáním je více než ochoten je naučit způsobům milování. Jak se scéna odvíjí, je chlapcova nevinnost postupně svlékána, nahrazena nově nalezeným chápáním vlastní sexuality. Starší muž se svým obrovským, monstrózním penisem je pohledem k vidění. Bere mladé chlapce řadou intimních okamžiků, učí je o rozkoši a uspokojení. Scéna vyvrcholí explozivním vyvrcholením, když starší muž uvolní svou zadržovanou touhu a zasype mladé chlapce svým horkým, lepkavým spermatem. Toto je příběh zkoumání, mladých chlapců objevujících svá pravá já a staršího muže, který je vede na jejich cestu sebepoznávání.