الرجال المورمون الشباب استكشاف رغباتهم الجنسية مع رجل مسن مهيمن .

في بلدة صغيرة، يبحث شابان مورمون عن إرشاد رجل أكبر سنًا سيطريًا بمهاراته المثيرة. مع تقدم مهاراته، يتعرى الأولاد تدريجيًا ويحل محلهم فهم جديد لجنسيتهم. يأخذ الرجل الأكبر سنًا بقضيبه الضخم والوحشي الأولاد الصغار من خلال سلسلة من اللحظات الحميمة، ويعلمهم المتعة والرضا. يتوج المشهد بذروة متفجرة، حيث يطلق الرجل الأكبر رغبته المكبوتة، ويغمر الأولاد الصغار بسائله الساخن واللزج. هذه قصة استكشاف، يكتشف فيها الأولاد الصغار ذواتهم الحقيقية، ويوجههم رجل أكبر سناً في رحلتهم لاكتشاف الذات. يتحول الرجل الأكبر سناً إلى ثلاثي ساخن، يتحولون إلى ثلاثي مشوق، يتناوبون على استكشاف جنسيتهم.