A szemtelen nagymama elkapja a Mikulást, amint élvezi őt, ami egy forró hármashoz vezet. A mikulás élménye és szakértelme egy vad tehénlányos körhöz vezet, amit egy mély, kielégítő hátulról történő találkozás követ.
Karácsony estéjén egy huncut fiatalember úgy dönt, hogy elkapja érett édesanyját az aktus során a vidám Mikulással. A gyanútlan pár kompromittáló helyzetben kapja el magát, ami intenzív konfrontációhoz vezet. A fiú azonban ahelyett, hogy megfeddné, játékosan azt javasolja, hogy a Télapó tanítsa meg édesanyját néhány új trükkre. A Télapódzó, a mindig készséges tanár, kötelezi és folytatja a pumát, hogy oktassa az orális élvezet művészetében. A jelenet kibontakozásával a kamera megörökíti a tapasztalt nagyi és a vörös ruhás Télapók közötti intim pillanatokat, bemutatva telhetetlen vágyukat és olthatatlan vágyukat. Az akció felerősödik, ahogy az idősebb vixen hátulról felveszippantja a testi vágyaikat, engedve a Mikulás testi vágyainak. A videó egy barnító csoportos találkozást hagy maga után a csábító és titokzatos Mikulás vad találkozásával.