Ung homoseksuel spejder får en reality check fra sin ældre mentor

I en verden af fantasi og virkelighed befinder en ung homoseksuel spejder sig i en pirrende situation. Hans ældre mentor, en erfaren spejder, tager ham med på en opdagelses- og nydelsesrejse. Mentoren, med sine erfarne hænder, guider den unge dreng gennem en række intime handlinger. Spejdernes uskyld bliver gradvist afløst af en bølge af liderlighed, da hans mentorers dygtige fingre udforsker hvert hjørne af hans krop. Mentorernes berøring er fast, men alligevel blid, og skubber grænserne for de unge drenges seksuelle opvågning. Spejderne stønner ekko i rummet, da han bukker under for nydelsen, hans krop vrider sig i ekstase. Dette er en fortælling om forbudt begær, hvor grænserne mellem mentor og mentee sløres i et hedt møde. Det er en rejse af selvopdagelse og seksuel opvågning, hvor den unge spejder lærer at omfavne sin seksualitet på den mest intime måde muligt.