若い男のトミー・キングは、何年も前から義妹に密かな欲望を抱いていた。そしてついに、その気持ちを彼女に告白することに。緊張が高まる中、誘惑的にビキニトップを脱がし、魅惑的な胸を露わにする。妹は喜んで応じ、ズボンのチャックを下ろし、硬いチンポを口に含んだ。2人は情熱的な口内交換をし、トミーはイクのを我慢できないというディープスロートセッションでクライマックスを迎える。妹たちの甘さを味わった後、トミーを後ろから連れて行き、念願の性的な出会いを始める。彼女たちは騎乗位や後ろからなど様々な体位を探求し、トミーズの飽くなき欲望が2人を激しいオーガズムに追いやる。シーンはトミーたちが妹たちの顔に放出することで終わり、満足と彼のタッチへの渇望を残していく。.