Tommy King tilstår over for sin stedsøster, at han har begæret hende, siden han flyttede ind

Tommy King, en ung mand, har i årevis haft en hemmelig lyst til sin stedsøster. Endelig beslutter han sig for at tilstå sine følelser for hende. Mens spændingen bygger sig op, fjerner han forførende hendes bikinitop og afslører hendes forlokkende bryster. Hans søster, ivrig efter at behage, gengælder ved at åbne sine bukser og tage hans hårde pik i munden. De to engagerer sig i en lidenskabelig oral udveksling, der kulminerer i en deepthroat-session, der efterlader Tommy ude af stand til at holde sin sperm tilbage. Efter at have smagt hendes søsters sødme, tager han hende bagfra, indleder deres længe ventede seksuelle møde. De udforsker forskellige stillinger, herunder cowgirl og bagfra, med Tommys umættelige lyst, der driver dem begge til intense orgasmer. Scenen slutter med Tommys udløsning på hans søstres ansigt, hvilket efterlader hende tilfreds og længes efter mere af hans berøring.