En ung kvinde falder for sine venners forlokkende og fængslende stedmor, hvilket fører til en hemmelig affære med hendes far

En ung collegepige, betaget af sin vens forlokkende stedmor, finder sig draget af sin uimodståelige charme. Mens hun besøger sin vens hus, byder muligheden sig for at hengive sig til sine forbudte lyster. Stedmoren, en fantastisk Latina med en lokkende figur, griber øjeblikket og fører den uskyldige pige til sit soveværelse til et lidenskabeligt møde. Spændingen bygger sig, da de klæder sig af og afslører deres lyst. Stedmoderen, en erfaren forførerske, tager kontrol og udforsker dygtigt hver tomme af den unge kvindes krop. Pigen, i første omgang genert, bukker snart under for nydelsen og mister sig selv i øjeblikkets hede Stedmoren, der fornemmer hendes ophidselse, indleder en dyb, tilfredsstillende penetration, der sender pigen i ekstase. Deres hemmelige affære fortsætter, hvor pigen vender tilbage regelmæssigt for at tilfredsstille sine kødelige trang. Deres intime øjeblikke er altid intense, og efterlader pigen tiggende om mere. Deres hemmelige eskapader fortsætter, drevet af deres fælles lidenskab og umættelige lyst.