Kæresten slutter sig til trekant med sin nye kæreste og hendes barmfagre ven

En fyr beslutter sig for at krydre sit forhold til sin nye kæreste ved at invitere sin hotte ven over til en trekant. Efter lidt indledende tøven slutter den blonde skønhed sig til, og de tre begynder at blive frække. Pigernes kæreste spilder ingen tid på at tage sin top af for at afsløre hendes naturlige, frække bryster. Den brunette kæreste slutter sig til, giver sin ven en sensuel massage og udforsker hinandens kroppe. Snart blev fyrene overladt til siden og ser på, mens pigerne hengiver sig til noget hot action. Blondinen tager ansvaret og rider sin ven i cowgirl-stilling, mens brunetten giver fyrene et blowjob. Pigerne bytter derefter, rider hinanden bagfra, deres lange hår flyder bag dem. Handlingen bevæger sig udendørs, hvor pigerne fortsætter med at glæde hinanden i forskellige stillinger og viser deres hårløse, naturlige kroppe. Til sidst slutter fyrene sig til, skiftes til at knalde pigerne bagfra, efterlader dem begge bøjet og stønner i ekstase.