Chanelle, en sulten afroamerikansk teenager, opfylder sine interracial fantasier med en velbegavet stud. Deres lidenskabelige møde inkluderer intens bagfra og missionærstillinger, der kulminerer i et eksplosivt klimaks på hendes naturlige, rigelige bryster.
Den unge og lune afroamerikanske babe Chanelle har drømt om at blive sømmet af en hvid fyr i lang tid. Hendes fantasi går endelig i opfyldelse, når hun får lov til at kneppe med en varm hvid fyr. Efter lidt kinky snak lader hun ham spise hendes fisse, så kommer hun på toppen og rider hans hårde pik, før de skifter stilling og han knepper hende bagfra. Til sidst får den heldige fyr sperm på hendes store naturlige bryster.