Mike Chapman dominerer i en het trekant med dobbel penetrasjon og intens anal lek

Mike Chapman er en mann som vet hvordan han skal ta ansvar i en trekant, og denne gangen holder han ikke tilbake. Han får selskap av to fantastiske skjønnheter, ivrige etter å tilfredsstille alle hans ønsker. Handlingen starter med et varmt kyss delt mellom de to damene, tungene deres flettet inn i en lidenskapelig oppvisning. Men snart går Mike inn, og tar midtpunktet som den dominerende kraften. Han er ikke bare en tilskuer, men en deltaker i denne erotiske dansen. Mens damene sprer bena, stuper Mike sitt bankende lem inn i en av dem, hans store svarte kuk fyller henne helt. Samtidig blir den andre kvinnen fornøyd av partneren sin, begge stønner i ekstase. Men Mikes er ikke ferdig ennå. Han tar den andre kvinnen bakfra, strekker rumpa til sine grenser. Synet av hans store kuk som forsvinner inn i hullet hennes er et syn å se. Klimaks er intens, med begge kvinnene dekket av sæd, munnen fylt med smaken av varm, klissete sæd.