Mike Chapman dominerer i en varm trekant med dobbelt penetration og intens anal leg

Mike Chapman er en mand, der ved, hvordan han skal tage styringen i en trekant, og denne gang holder han sig ikke tilbage. Han får selskab af to fantastiske skønheder, ivrige efter at tilfredsstille alle hans ønsker. Handlingen starter med et varmt kys, der deles mellem de to damer, deres tunger flettet ind i en lidenskabelig opvisning. Men snart træder Mike ind, og indtager midtpunktet som den dominerende kraft. Han er ikke bare tilskuer, men deltager i denne erotiske dans. Da damerne spreder deres ben, kaster Mike sit dunkende lem ind i en af dem, hans store sorte pik fylder hende helt ud. Samtidig bliver den anden kvinde fornøjet af sin partner, begge stønner i ekstase. Men Mikes er ikke færdig endnu. Han tager den anden kvinde bagfra, strækker hendes røv til sine grænser. Synet af hans store pik, der forsvinder ind i hendes hul, er et syn at se. Klimaks er intens, med begge kvinder dækket af sperm, deres munde fyldt med smagen af varm, klistret sæd.