Kit Mercers forførende møde med sin stedsøn under en telefonsamtale med hans kæreste

Kit Mercers, den lune MILF, befinder sig i en varm situation, da hendes stedsøn, angiveligt i telefon med sin kæreste, faktisk engagerer sig i en ophedet samtale med sin forførende svigermor. Kit griber muligheden for noget forbudt sjov og stryger sensuelt sine lækre bryster, fængsler sin intetanende stedsøn. Mens telefonopkaldet fortsætter, bøjer hun sig provokerende over og præsenterer sin rigelige derriere for hans ivrige blik. Spændingen eskalerer, da Kit bukker under for sine lyster, åbner sine bukser og tager ham i munden. Scenen intensiveres, da hun hengiver sig til et inderligt blowjob, hendes hver bevægelse er synlig for sin intetanende lytter i den anden ende af linjen. Handlingen når sit højdepunkt, da de engagerer sig i en vild session bagfra, deres primære passion giver genlyd i huset. Denne pirrende fortælling om forførelse og hemmelige begær er et testamente til lokket af forbudte fantasier.