En busig ebenholtsman förför en äventyrlig äldre kvinna för ett hett möte. Hon tillfredsställer honom ivrigt, rider sedan hans stora kuk i olika positioner, vilket leder till en tillfredsställande klimax.
En busig afroamerikansk man befinner sig i sällskap med en erfaren, omättlig kvinna. Han slösar ingen tid, dyker rätt in i henne, hans tunga utforskar hennes djup. Hon återgäldar, dyker in i hans mandom med sin ivriga mun. Rummet fylls av deras stön när hon bestiger honom, rider honom passionerat. De byter ställning, mannen tar kontroll, hans kraftfulla stötar skickar henne i extas. Synen av hennes mogna kropp som studsar på hans skaft är för mycket för honom, och han släpper lös sin klimax i hennes väntande mun.