En homoseksuel stedfar lærer sin stedsøn en lektie med oralsex og anal penetration

En ung mand er i disciplinens vold mod sin erfarne stedfar. Årsagen til hans tugtelse er et intimt møde med en forbudt elsker. Stedfaderen, der er fast besluttet på at sætte ham på ret køl, beslutter sig for at demonstrere kunsten at oral nydelse og guider sin forvirrede og ophidsede stedsøn gennem fellatios indviklede dans. Som lektionen skrider frem, tager stedfaren det et skridt videre og introducerer sin stedsøn til en verden af homoseksuel anal nydelse. Scenen udfolder sig med rå intensitet, mens grænserne for deres forhold skubbes og udforskes. Stedfaren navigerer dygtigt den unge mand gennem dette uvante område, hvilket sikrer, at han lærer sin lektie godt. Dette er en fortælling om forbudt kærlighed, mentorskab og udforskningen af seksualitet i den utraditionelle ramme af en stedfamilie.