Sofie Marie og mannen hennes inviterer vennen Mocha over til en het trekant. Sofie hengir seg til et lidenskapelig lesbisk møte med Mocha, mens mannen hennes blir med på en vill gruppeøkt, og utforsker alle ønsker og fetisjer.
Sofie Marie og mannen hennes inviterer sin fantastiske svarte venn Mocha over til en het trekant. Sofies mann, en stor fan av Mocha, kan ikke vente med å se henne hengi seg til lidenskapelig kyssing, deres kropper flettes sammen i en lystig dans. Sofie blir med, og bytter på å glede begge kvinnene. Sofie tar deretter Mochas plass mens Mocha ser på med forventning. Paret inviterer endelig Mocha til å bli med, og hun tar ivrig Sofies plass, rir mannen sin i en vill visning av lidenskap. Sofia mottar deretter Mochas oppmerksomhet, nyter en ansiktssittende cunnilingus før trioen når klimaks.