ثلاثة مبشرين من المورمون يصبحون شقيين في ثلاثي ساخن. تشتعل رغباتهم المحظورة أثناء استكشاف بعضهم البعض بجودة عالية. ينخرط المراهقون المبتدئون في جلسة متشددة ومثيرة، تتوج بقذف مرضٍ.
في تحول مثير للأحداث، مجموعة من المبشرين المورمون الشباب المتدينين يجدون أنفسهم في لقاء ثلاثي ساخن. يتم دفع تنشئتهم الدينية ومدونة السلوك الصارمة إلى الحد الأقصى عندما يستسلمون لرغباتهم البدائية. يتكشف المشهد في بيئة أمريكية نموذجية، مما يعرض جاذبية البراءة الشابة التي تحولت إلى الشقاوة. يشارك الثلاثي في تبادل عاطفي، يذرف حلقات النقاء والموانع إلى جانب ملابسهم. العمل مكثف وخام، يلتقط جوهر الاستكشاف الهاوي والرغبة المتشددة. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة بدقة عالية، ولا تترك شيئًا للخيال. يتناوب المبشرون على إسعاد بعضهم البعض، وأجسادهم متشابكة في رقصة من الشهوة والشوق. الذروة متفجرة، شهادة على رغبتهم المشتركة. تعد هذه القصة المحظورة للمبشرين الموريمون الذين يكسرون وعودهم بأن يكونوا شخصًا لا يُنسى، تاركين المشاهدين على حافة مقاعدهم.