Tre mormonmisjonærer blir slemme i en het trekant. Deres tabubelagte ønsker tennes når de utforsker hverandre i HD. Amatør-tenåringer deltar i en vill, hardcore-økt, som kulminerer i en tilfredsstillende cumshot.
En gruppe unge, fromme mormonmisjonærer befinner seg i en het trekant. Deres religiøse oppdragelse og strenge adferdskodeks blir presset til det ytterste mens de bukker under for sine primære drifter. Scenen utspiller seg i en typisk amerikansk setting, og viser frem den ungdommelige uskyldens lokk som blir slem. Trioen engasjerer seg i en lidenskapelig utveksling, og kaster renhetsringene og hemningene sammen med klærne. Handlingen er intens og rå, og fanger essensen av amatørutforskning og hardcore begjær. Kameraet fanger hver detalj i høyoppløsning, og overlater ingenting til fantasien. Misjonærene bytter på å glede hverandre, kroppene deres flettet inn i en dans av lyst og lengsel. Klimaks er eksplosivt, et testament til deres felles ønske. Denne tabubelagte historien om mormonmisjonærer som bryter løftene sine, lover å være minneverdig, og etterlater seerne på kanten av setene sine.