Arabisk amatør og hans kæreste bliver kinky derhjemme. Han er en professionel til at slikke hendes fisse, slikke hendes anus og fingerkneppe hendes stramme røv. Hun vender tilbage tjenesten med et sjusket blowjob, hvilket fører til intens knepning.
En ung arabisk mand og hans rygende hotte kæreste engagerer sig i intens fisseslikning, før de engagerer sig i et lidenskabeligt amatør homoseksuelt møde.