A brazil dögösek, Malo és Dracarys egy hármassal fűszerezik kapcsolatukat, egy perverz ballonfétissel. Biszexuális kalandjuk intenzív élvezettel bontakozik ki, bemutatva szexuális bátorságukat és telhetetlen vágyaikat.
Malo és Dracarys, két telhetetlen ménes, vad örömmenetbe kezdenek két lenyűgöző vörös hajúval. Vágynak egy hármasra, gyönyörű nőkkel, akik megosztják tüzes hajukat. Ahogy meghívják a két szépséget otthonukba, a hangulat azonnal nyers vágytól lángra lobbant. A lányok mohón vesztegetik ruhájukat, felfedve buja testüket. A srácok nem vesztegethetik az időt csábító íveik felfedezésével, felváltva hanyagolják bőséges melleiket és feszes, hívogató szamaraikat. Az akció gyorsan fokozódik, ahogy felváltva merítik lüktető farkukat a lányok buzgó szájába. A szopás jelenet látványa borzongást küld a gerincükön, tovább tüzelve a vágyukat. Az igazi móka ott kezdődik, amikor a lányok egy forró 69-ben vesznek részt, nyögéseik visszhangoznak a szobában. A srácok nem tudnak ellenállni, hogy csatlakozzanak, hátulról felváltva hatoljanak be a lányokba, testük ütemes örömtáncban mozgott. Ez egy fétis-üzemű, amatőr hármas, amitől eláll a lélegzeted.