Ruska lepotica Julia Rain, ki si želi manekenske kariere, je na kastingu. Med vročim intervjujem si je privoščila osupljivo lizanje anusa in trdo jebanje, ki se konča z neurejenim obraznim izlivom.
V razburljivem kastingu se mamljiva Julia Rain znajde na vročem srečanju z dobro obdarjenim gospodom.Ko se kamera začne premikati, željno uvali v direktorski stol, njena drobna postava pa drhti od pričakovanja.Režiser, izkušen poznavalec zabave za odrasle, hitro izkoristi priložnost, da premika meje svoje avdicije.Julija je s svojo vitko postavo in ruskim šarmom več kot igra za izziv.Ko odkrije svojo impresivno moškost, se ne more upreti privlačnosti.Julijine oči se razprejo z mešanico strahu in navdušenja, ko mu naroči, da izvaja oralne užitke. Z njegovim debelim udom v ustih se prepušča svojim prvinskim nagonom, jemlje ga globoko v grlo.Ko kamera še naprej ujame njihovo surovo strast, Juliasovo napeto, okroglo ritko nato požira režiser, ki si želi okusiti vsak njen centimeter.Intenzivno fukanje, ki sledi, pusti Julijo zadihano in pokrito z njegovo izpustitvijo, ki se cedi iz njene vdrte odprtine.Ta kasting seansa je vse prej kot običajna, saj Julia Rain dokazuje, da je dobila, kar je potrebno, da igra v filmski industriji za odrasle.