En stor familie på fire og en tryllekunstnerkone med imponerende aktiver i en pervers husholdning

I en verden af fantasier befinder en stor familie på fire sig i en usædvanlig husholdning. Husstandens overhoved, en mand med hang til det utraditionelle, har en dyb lyst til sin kones bedste ven. Denne ven, en japansk skønhed med vellystige kurver, er mere end bare en ven for ham. Hver nat bringer han sin kone til deres venners sted, hengiver sig til en forbudt affære. Konen, en tavs tilskuer, ser på, mens hendes mand udforsker dybet af sine lyster med sin veninde. Veninden, en tryllekunstner, bruger sine evner til at forbedre oplevelsen, hvilket gør den endnu mere intens. Deres lidenskabelige møder er fyldt med rå lidenskab og intens nydelse, hvilket efterlader dem åndeløse og tilfredse. Kona, selv om hun er tavs, ser ud til at nyde showet, hendes øjne fyldt med begær. Dette er en verden, hvor grænser bliver udviskede, hvor fantasier kommer til live, og hvor hver nat er en rejse ind i dybet af kødelig nydelse.