En lycklig kille masserar en kurvig äldre kvinnas rumpa vid poolen, och dyker sedan in i att tillfredsställa henne med tungan och fingrarna. De engagerar sig i intensiv sex, som kulminerar i en ansiktsfinish.
En lycklig man ligger avslappnad vid poolen och njuter av solens värme på ryggen. När han lutar sig tillbaka upptäcker han en fantastisk mogen kvinna i en tunn bikini, hennes läckra bakdel som vinkar honom. Han passar på att hänge sig åt sina lustar. Han smeker ömt hennes fasta, rikliga skinkor, smörjer in henne med glidmedel för att intensifiera njutningen. Hans händer, nu barfota, utforskar varje kurva och springa av hennes lockande bakre del. Han fortsätter sedan att överösa henne med passionerad muntlig uppmärksamhet, hans tunga utforskar hennes mest intima områden. Intensiteten eskalerar när han kraftigt penetrerar hennes fuktade veck, deras kroppar flätade in i en rytmisk dans av rå passion. Klimaxen ser hur han släpper sin varma sats på hennes ivriga ansikte och lämnar henne med en tillfredsställande ansiktsbelöning.