En trekant med transkønnede individer, der engagerer sig i ubeskyttet samleje

En trio af transseksuelle skønheder, prydet i forførende lingeri, leverer et Hot-skue. En af de fortryllende fortryllere, et syn at se med sine vellystige kurver, spilder ingen tid på at engagere sig i en lidenskabelig omfavnelse med sine partnere. Luften er tyk af forventning, da hun dygtigt fjerner sit lingeri og afslører sin hypnotiserende fysik. De to andre slutter sig til, deres hænder udforsker hinandens kroppe, deres vejrtrækninger fanger i deres struber. Atmosfæren bliver ladet, da de smider tøjet, og afslører deres fristende transseksuelle tresser. Handlingen intensiveres, da de skiftes til at glæde hinanden, deres læber og tunger flettet i en lidenskabelig dans. Det bareback-samleje begynder, deres kroppe bevæger sig i rytme, deres støn ekko gennem rummet. Dette er bare en trekant, det er en fejring af kærlighed, liderlighed og alt imellem. Dette er en nat, disse tre vil huske, et testamente på magten af nydelse og lidenskab.