Et nysgjerrig par begir seg ut i shemales verden, utforsker sin fetisj for transseksuelle. De inviterer en fantastisk shemale hjem, og slipper løs en vill trekant med crossdresseren, og hengir seg til sine dypeste ønsker.
Et vågalt par inviterer en hissig transseksuell inn på soverommet sitt for å krydre kjærlighetslivet. Mannen ser på med spenning og opphisselse mens shemalen tar kontroll, og viser frem sin ekspertise innen gledens kunst. Parets begjær eskalerer og de mister seg selv i en virvelvind av lidenskap, og etterlater dem alle grundig fornøyde. Deres forsøk på shemales har gitt dem en uforglemmelig opplevelse.