Egy fiatal fekete nő és barátja besurran egy moziba egy forró ülésre. Mohón vesz fel egy nagy fekete kakast, és szenvedélyesen mélytorkába vágja. Szenvedélyes találkozásuk kielégítő cumshot-tal végződik.
Egy dögös randevúhoz egy lenyűgöző fekete vixen és barátja csatlakozik a moziba, de váratlan fordulatot vesznek a terveik, amikor a barátja szobatársa, egy jó adottságokkal rendelkező fekete ménes csatlakozik hozzájuk. A barna szépséget azonnal lenyűgözi a jövevény masszív ébenfa farka mérete. A szoba sötétedésével mohón térdre esik, készen arra, hogy felfedezze ezt az új érzést. Mélyen a torkába veszi, csillapítva hatalmas tagja ízét. A szobatársát lenyűgatják a képességei, és mélytorkának látványa őrjöngésbe kergeti. Ráhajol, vastag fekete farkát a feszes seggébe mélyeszti, keményen megbasztja. A fajok közötti akció látványa felizgatja a barátot, aki csatlakozik a szobához, felváltva a fekete szobába. A tinédzser kettős behatolású szobába viszi.