مجموعة من الشباب المشتهيين يستمتعون بليلة مجنونة من الجنس بدون واقي. يعرض الرجال البرازيليون مهاراتهم، ويتناوبون على إسعاد بعضهم البعض بثقوبهم الضيقة ومص قضبانهم الكبيرة. يعقب ذلك مهرجان للمص الهاوي الشاذ.
مجموعة من الشباب البرازيليين المشاغبين يشاركون في ليلة مجنونة من الجنس والعاطفة. إنهم ليسوا خجولين في إظهار أصولهم المثيرة، حيث يعرض أحدهم عضوًا ضخمًا ونابضًا يتوسل للاهتمام. الرجال الآخرون لا يستطيعون مقاومة جاذبية قضيبه الكبير، ويتناوبون بشغف على مصه، وشفاههم ملفوفة حول قضيبه، وأيديهم تدلك طوله. العمل مكثف وخام، مليء بأصوات الأهات والنهود أثناء استكشاف بعضهم البعض لأجسادهم. الجنس بدون واقي، مع الرجال يتناوبون على سخيف بعضهم البعض في مواقف مختلفة، وأجسادهم تتحرك بإيقاع أنفاسهم. تنتهي المشهد بقذفة ساخنة، تاركة الشباب يقضون ويشبعون. هذه رحلة مجنونة لأولئك الذين يحبون الشرج المثلي، و الشباب ذو القضيب الكبير، والإباحية الهاوية البرازيلية.