מורה שחורה מאפריקה נסחטת על ידי תלמיד לבן עם תמונות מתפשרות. כדי להימנע מחשיפה, היא נכנעת לדרישותיו, מה שמוביל למפגש אינטנסיבי של מין אנאלי.
מורה אפריקאי צעיר מוצא את עצמו במצב דביק כשהחבר של התלמידים שלו תופס אותו עם הבחורה שהוא אמור ללמד. החבר, גבר לבן, מאיים לחשוף את הבוגדנות של המורים אלא אם כן הוא מסכים לטובה מינית. המורה, גבר שחור, מהסס אבל נכנע ללחץ. הוא מוצא את עצמו פנים אל פנים עם זין לבן מאסיבי, גדול מכל מה שראה אי פעם לפני כן. למרות הסלידה הראשונית שלו, הוא נחוש למלא את הבטחתו. הוא לוקח את הצניחה ומתחיל לענג את האיבר הלבן, שפתיו ולשונו עובדות שעות נוספות. המאמצים שלו מתוגמלים במטען חם של זרע על פניו ובפיו. המורה, מושפל כעת לחלוטין, נשאר לנקות את הבלגן, טעם מר בפיו מהגמירה והבושה של כניעתו הכפויה.