שתי נערות מתבגרות מהממות, גרייסי מיי גרין וקינסלי אן, חולקות סשן לוהט עם אחיהם החורג המוכשר היטב. הם רוכבים בתורות על הזין המפלצתי שלו, מציגים את כישורי הפה והתשוקות הבלתי יודעות שובע שלהם.
שתי שועלות מתבגרות מהממות, גרייסי מיי גרין וקינסלי אן, חולקות את איברו הפועם של אחיהן החורג, בשלישייה מהבילה שמותירה את אחיהן החורג מרוצה לחלוטין. הם מוסיפים את הזין שלהם להנאה בעל פה והופכים אותו לרכיבה נלהבת. קינסלי עולה עליו ראשונה, מנעולי הבלונדינית שלה עפים כשהיא קופצת על הזין שלו בנטישה פרועה. גרייסי עד מהרה הולכת בעקבותיה, מציגה את כישורי הרכיבה שלה. החדר מתמלא בגניחות שלהם ובקול הסטירה של גופם על שלו. אחיהם החורג המשותף לא יכול להתאפק יותר ומשחרר את מטענו, מכסה את הבנות בזרע החם שלו, מסמן את סוף הסשן החם שלהם.