Tony, en cuckold mand, hyrer hjælp fra en forførende kvinde til at blive gravid med sin fantastiske kone Maria i sommermånederne

I løbet af de stegende sommermåneder har Tony, en hengiven ægtemand, en dyb længsel efter faderskab med sin betagende smukke kone, Maria. Ak, hans høje alder og formindskede energi udgør en betydelig udfordring for deres forhåbninger om forældreskab. Fast besluttet på at opfylde sin livslange drøm, udtænker han en plan for at hverve hjælp fra en lummer fortryllerinde, der besidder magten til at levere sit ønskede afkom. Tonys frække plan udspiller sig, da han i smug inviterer den uimodståelige fristerinde ind i sin bolig. Med sin ekspertise og forførende dygtighed spilder hun ingen tid på at engagere Maria i et hedt møde. Den fortryllende potente charme snerrer Maria, svækker hendes beslutsomhed og forstærker hendes liderlige lyster. Som det varme møde udfolder sig, udviskes grænserne mellem troskab og kødelig nydelse. De animerede billeder intensiverer erotikken og fordyber seerne i en verden, hvor lyst og fristelse hersker højeste. Fortællingen udfolder sig med et chokerende twist, hvilket efterlader seerne på kanten af deres sæder, mens de spekulerer i resultatet af Tonys frække plan. Denne fængslende 3D-tegneserie er en sand fest for sanserne, der tilbyder en pirrende blanding af skønhed, forførelse og de primære drifter, der driver os alle.