Max, Lynn och J ägnar sig åt barbacksex, vilket resulterar i insemination från en stor svart fallus

Scenen utspelar sig med Max, en ung och ivrig kille, som längtat efter en smak av Lynns ansenliga ebenholtsskaft. Lynn, en rutinerad proffs, är mer än villig att tvinga, och de två går snabbt igång. J, en annan ivrig deltagare, ansluter sig och lägger till ett extra lager av spänning till mixen. Handlingen startar med Max och J som turas om att suga på Lynns massiva kuk, deras läppar slukar ivrigt varje tum av hans bultande manlighet. När de väl har fått sin fyllning av kuk, bestiger de ivrigt Lynn, deras bara rumpor glider smidigt mot hans hårda skaft.