Max, Lynn és J csupasz közösülésbe kezdenek, aminek eredményeként egy nagy fekete fallosz megtermékenyül

A jelenet Max-szal, egy fiatal és lelkes fiúval kezdődik, aki Lynns méretes ébenfa faszára vágyik. Lynn, egy tapasztalt profi, több mint hajlandó vállalni, és gyorsan nekilátnak. J, egy másik lelkes résztvevő csatlakozik, egy plusz réteg izgalmat adva a keverékhez. Az akció azzal kezdődik, hogy Max és J felváltva szopják Lynn masszív farkát, ajkaik mohón elnyelik lüktető férfiasságának minden centiméterét. Miután megtöltötték a farkukat, mohón rácsatlakoznak Lynnre, csupasz seggük simán csúszik a kemény faszának.A szoba nyögésekkel és morgásokkal tölti meg Jnn-t, ahogy betömlik a sűrű lyukukba. Max és J tömlik be a fekete lyukba.A forró bugyi telespricceli a lyukát, Max és Max Lynn elégedetten várja a testüket.