ماكس ولين، زوجان مثليان، يدعوان جي للانضمام إلى موعدهما العاري. وسط حركات عاطفية، ينجب عضو أسود كبير ماكس، وينتهي الأمر بقذف مكثف.
ماكس، شاب وجاهز، كان يتوق إلى طعم قضيب لينز الكبير. لين، محترف ذو خبرة، أكثر من راغب في الالتزام، وسرعان ما يبدأون في العمل. ينضم جي، مشارك آخر متحمس، ويضيف طبقة إضافية من الإثارة إلى المزيج. يبدأ العمل مع ماكس وجي يتناوبان على مص قضيب لينز الضخم، وتبتلع شفتيهما بفارغ الصبر كل بوصة من قضيبه النابض. بمجرد أن يملأوا قضيبه الضخم، يركبون لين بشغف، ومؤخراتهم العارية تنزل بسلاسة على قضيبه الصلب. تملأ الغرفة بالأنين والزمجر بينما يحرث لين في ماكس و جي، وحمولته السميكة تملأ ثقوبهما الشهوانية. ذروة المشهد ترى لينز تنفجر قضيبه الأسود الضخم، وتدفق حمولته الساخنة إلى ثقوب ماكس وجيس التي تنتظر. تنتهي المشهد بالثلاثي والرضا، أجسادهما متشابكة في كومة ساخنة.