Nuori mies luottaa ystäväänsä siihen, että hän haluaa olla toisen miehen kanssa. Hänen ystävänsä paljastaa hänen suuren peniksensä ja kokematon teini ei voi vastustaa intensiivistä, intohimoista kohtaamista.
Valmistaudu intensiiviseen kohtaamiseen nuoren, kokemattoman miehen aloittaessa ensimmäisen homoseksuaalisen seksikokemuksensa. Hänen ystävänsä, vanhempi, kokenut mies, ottaa johtoaseman ja ohjaa häntä jokaisen intohimoisen hetken. Kohtaus avautuu aistillisella kosketuksella, kun vanhempi mies tutkii hellästi nuorten miesten vartaloa ennen kuin sukeltaa kuumaan nautinnon istuntoon. Toiminta voimistuu, kun vanhempimies ottaa vallan, hallitsee nuorta miestä suurella jäsenellään ja jättää hänet hengästymään. Kliimaksi on testamentti kahden miehen välisestä raa'asta, suodattamattomasta intohimosta, kun vanhempi miehen täyttää nuoret kaverit kutsuvalla pillullaan lämpimällä olemuksellaan. Tämä kohtaaminen ei koske pelkästään fyysistä nautintoa, vaan myös tunnevuoristorataa, joka tulee tällaisten intiimien kohtaamisten mukana. Kohtauksen lähestyessä nuori mies jää uudenlaisen halun ja tyytyväisyyden yden ymmärryksen kanssa, kaikki kiitos hänen anteliaan ystävänsä.