En vellystig vixen med en fyldig derriere modtager en erotisk rubdown, efterfulgt af en lidenskabelig boltring i forskellige stillinger. Handlingen eskalerer, da hendes klient afslører sit kolossale lem, hvilket fører til et vanvittigt klimaks.
En vellystig kvinde med en lækker derriere befinder sig i et varmt møde med en gavmildt begavet mand. Hun ligger tilbagelænet på sofaen, hengiver sig til en sensuel massage, hendes tøj bliver gradvist strippet væk. Da massagen når sit klimaks, mødes hun med en kolossal fallus, langt overgået hendes forventninger. Hun opsluger ivrigt hele længden af det massive lem, og efterlader ingen del uudforsket. Manden fortsætter derefter med at glæde hende med sit betydelige værktøj, hvilket får hende til at stønne i ekstase. Han tager hende derefter bagfra, hans massive lem finder sit hjem i hende. Manden skifter derefter til den klassiske bagfra, hans store sorte pik knepper ubønhørligt. Til sidst har han sin vej med hende i missionærstillingen, deres kroppe viklet ind i lidenskab. Dette møde efterlader kvinden helt tilfreds, hendes lyster opfyldt af den monsterstore pik.