شاب وامرأة أصدقاء الطفولة يعيدون الاتصال في لقاء ساخن مع والدتها. تسخن الأمور عندما يدعون صديقًا، مما يؤدي إلى ثلاثي عاطفي مع عمل شرجي مكثف.
صديقان مقربان يستكشفان علاقتهما الحسية في ثلاثيات مثيرة. يتحكم الصديق بشغف في أجواءهما ويتطلع لاستكشاف مؤخرة شركائه دون أن يلمسها أحد. يستعد لها بشغف للمتعة الشديدة التي تنتظره بينما تشاهد صديقته بشغف. ينضم الأم لبعض المرح المحظور، مضيفًا لمسة لذيذة لتجربة المحرمات. يأخذ والد الأصدقاء دوره بشغف، بينما تعمل يديه المتمرسة على الفتاة المحظوظة. يصل الطبيب ويضيف خبرته إلى المزيج. الفتيات يتناوبن في إسعاد بعضهن البعض، شغفهن لا يشبع. يستمر العمل الشرجي بلا هوادة، الفتيات ينحنين، يأخذنه مثل المحترفين. الفتاة الآسيوية تقبل بفارغ الصبر البلع العميق من العمة، قبل استئناف العمل الشرجي المكثف. الفتيات يتركن يلهون، أول ثلاثية لهم نجاح مدوي.