En forbløffet stedmor opdager sin stedsøns ven i hans lejlighed og får at vide, at han længe har ønsket sig noget

Da den intetanende stedmor besøger sin stedsøns bolig, falder hun over en uventet overraskelse - hans mangeårige ven er fanget på sit værelse. Fascineret spørger hun ind til deres venskab, for så at blive mødt med en opsigtsvækkende åbenbaring. Veninden, der ikke kan være i sig selv længere, tilstår sin dybe, længselsfulde lyst efter hende. I første omgang overrumplet, vakler de modne kvinders fatning, men snart smuldrer hendes hæmninger, og giver plads til en uimodståelig trang. Hvad der nu udspiller sig er en pirrende udstilling af små, stramme kroppe flettet ind i en lidenskabelig omfavnelse. En skønhed i collegealderen, med sin uskyldige tiltrækning, bukker under for den indiske hunks intense begær, der ivrigt hengiver sig til ubarmhjertig inderlighed. Mens rummet genlyder af rytmisk knepning, kan den kommende moster ikke lade være med at overgive sig til ekstasen, hendes krop kramper i et kraftigt klimaks. Dette møde markerer begyndelsen på et nyt kapitel i den overraskede stedmors liv, en rejse fyldt med uhæmmet lidenskab og umættelige lyster.