En heldig fyr har en trekant med sin søte stesøster, og nyter lidenskapelig analsex med henne. Kameraet fanger hver eneste detalj mens hun rir på monsterhanen hans, som kulminerer i en rotete finish.
Et vakkert par utforsker analsexens verden med en sensuell massasje og en tett oppvisning. Partneren kan ikke motstå trangen til å trenge inn i henne analt, og med litt forberedelse gjør han nettopp det. Kameraet fanger hver detalj av deres intime møte, fra innsetting til klimaks. Jenta rir deretter stebroren sin i cowgirl-stilling før de begge når sitt ekstatiske klimaks.