Μια νεαρή, λεπτή Αφροαμερικανίδα έφηβη ζητά βοήθεια από τον λευκό δάσκαλό της για φροντιστήριο. Η συνάντησή τους κλιμακώνεται σε μια ακατέργαστη, σκληροπυρηνική συνεδρία με βαθύ λαιμό, από πίσω και ένα γενναιόδωρο γέμισμα κρέμας.
Ένας νεαρός και λεπτός Αφροαμερικανός έφηβος αναζητά φροντιστήριο με περισσότερους από έναν τρόπους.Αυτή η παθιασμένη συνεδρία εκτυλίσσεται με τον δάσκαλό του να επιδίδεται ανυπόμονα στην ευχαρίστηση ενός χοντρού, ζουμερού μουνιού από έβενο.Η δράση θερμαίνεται καθώς ο παχύς μαύρος άξονας των δασκάλων διεισδύει στη στενή τρύπα των εφήβων, οδηγώντας σε μια άγρια και ωμή συνάντηση.Η έφηβη επιδεικνύει τις ικανότητές της, παίρνοντας το μεγάλο μαύρο κόκορα του δασκάλου βαθιά στο λαιμό της πριν πάρει μια λυγισμένη θέση για έντονο γαμημένο.Η ένταση κλιμακώνεται καθώς εξερευνούν διάφορες θέσεις, κορυφώνοντας σε βαθιά αποκορύφωση.Αυτό το μείγμα μέσα στο μαύρισμα προσφέρει μια βαθιά συνάντηση.