الآنسة بايز، امرأة مفتولة العضلات، تغري قضيبًا أسودًا كبيرًا. مؤخرتها الوفيرة تسرق الأضواء، مما يؤدي إلى لقاء متحرك مليء بركوب البقرة، ولعبة الشرج، وخاتمة كريمة.
ميس بايز، امرأة مفتولة العضلات بمؤخرة كبيرة لا يمكن مقاومتها، تعود إلى المدينة وجاهزة للعمل بسحرها. هذه المرة، وضعت نصب عينيها على قضيب أسود كبير، وهي ليست على وشك أن تدعه ينزلق من خلال أصابعها. خطتها؟ تثير قليلاً والكثير من المؤخرة. تنزل على ركبتيها، ومؤخرتها السمينة في الهواء، وتبدأ في العمل بسحرها على القضيب الأسود الكبير. الرجل لا يستطيع المقاومة، وسرعان ما يغرق قضيبه بعمق في حفرتها الضيقة. العمل الكرتوني يسخن بينما تأخذه في وضعية الراعية، ومؤخها الكبير يرتد مع كل دفعة. لكن المرح لا يتوقف عند هذا الحد. تقلب وتعرض مؤخرتها لجولة أخيرة من العمل الشرجي، تاركة كل منها هي والقضيب الأسود العظيم راضيين تمامًا. هذه اللقاء المتحرك هي وليمة للعيون، مليئة بالمؤخرات السمينة، والقضبان السوداء الكبيرة، وكل شيء بينهما.