Nuori mies tapaa kypsän, kurvikkaan transseksuaalin, jolla on massiivinen penis. Hän on innokas tutkimaan tätä uutta kokemusta ja antamaan ja saamaan nautintoa villissä kohtaamisessa. Intensiivinen toiminta jättää heidät molemmat hengästyneiksi ja tyytyväisiksi.