To hjemløse menn møter en kinky politimann som tilbyr dem et sted å krasje. Ting varmes opp når hun setter i gang en vill trekant, hengir seg til cunilingus, cowgirl-ritt og en rotete cumshot.
I en svakt opplyst bakgate befinner to uheldige sjeler seg i selskap med en kinky politimann. Disse hjemløse mennene er mer enn villige til å hengi seg til litt perversjon for å lindre sin nåværende situasjon. Politimannen, med et djevelsk glis, innleder møtet ved å tilby sitt bankende lem til den ivrige munnen til en av mennene. I mellomtiden gjør den andre mannen ivrig gjengjeld, og går ned på kne for å glede politikona. Varmen stiger når politimannen tar en av mennene bakfra, mens den andre fortsetter å betjene kona. Handlingen intensiveres når politikona går inn på handlingen, rir en av mennene mens den andre kraftig blir tatt bakfra. Klimakset kommer når politimannen slipper sin ladning på ansiktet til en av mennene, og markerer slutten på dette ville møtet.