رجل أسود طويل القامة وصديقته الهندية الصغيرة يستكشفان رغباتهما العرقية، يشتركان في مشاهد جنسية هاوية. إنها تشتهي عضوه الطويل والسميك بينما يستمتع بسحرها الضيق والغريب.
زوجان هاويان يستكشفان كيمياءهما الجنسية ويستكشفان جنسيتهما معًا. الجمال الهندي ذو القضيب الكبير لا يحب شيئًا أكثر من قضيب أسود ضخم، وهي تستمتع به بشغف.